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後見の支店勉強会を開催

掲載日:2017年12月20日

12月19日を皮切りに、ある金融機関の支店職員さん向け勉強会をスタートしました。テーマは、『終活への備え~後見・委任・遺言など』と題し、最近増加している一人暮らし高齢者向けの顧客対応力向上に資する知識研修です。支店職員さん及びお客様にも有用な情報提供になるよう、今後も努力していきたいと思います。

 

地域金融機関の勉強会

掲載日:2017年11月25日

11月25日、ある地域金融機関の管理職向け勉強会に招かれ、『終活への備え勉強会~後見・委任・遺言など』について説明する機会をいただきました。これを機に、お客様向けの出張セミナーや職員向けの出張勉強会など、いろいろとお手伝いさせていただくこととなりました。地域の皆様にこのような活動を広げていければと思います。

任意後見契約をお手伝いしました

掲載日:2017年11月14日

11月13日、梅田公証人役場にてある親子間の任意後見契約の立会いをさせていただきました。委任者は米寿を迎えられたお父様、受任者は長男さんでした。長男さんご夫妻は、一人暮らしをされているお父様の将来に備えて、1月の休日相談会以来ご検討を重ねてこられました。やっと一つの区切りがついたと親子共々やれやれといった感じでした。

民事信託(家族信託)のセミナーに参加しました

掲載日:2017年11月06日

11月3日、民事信託(家族信託)のセミナーに参加しました。午前は基礎知識、午後はケーススタディーを2例行い、有意義な研修でした。民事信託は、家族信託とも呼ばれ、財産を保有する委託者の認知症対策や財産承継対策に有用な制度です。今年2月NHKクローズアップ現代に取り上げられるなど、徐々に知名度もアップしています。弊社もお客様への提案スキームの一つとして取り入れていきたいと思います。

金融機関の後見勉強会に招かれました

掲載日:2017年11月02日

11月1日、某銀行の支店職員向け勉強会に招かれました。支店長さんからの要望により、『終活への備え』と題して、任意後見・遺言・死後事務といった高齢者の不安への解決手段をお話しさせていただきました。最近このような依頼がちょくちょく寄せられています。ご要望がありましたら、弊社後見事業部までご連絡ください。☎06-6833-6961